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Créer une facture dans ZEFYR et la comptabiliser

09/02/2015 • Posted By Zefyr

Soyez malin : faites votre comptabilité vous-même avec ZEFYR !

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La comptabilité en toute simplicité

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Vous êtes une société ou une entreprise individuelle, vous souhaitez créer une première facture dans ZEFYR et la comptabiliser. Voici la marche à suivre en 6 étapes.

1. Cliquez sur le menu “Facturation” dans la barre de navigation principale en haut

ZEFYR facturation

2. Créer une catégorie de produits/services ou une catégorie d’article/marchandise dans la rubrique “Paramètres”

Soit vous créez une catégorie de produit/service (telle qu’une catégorie de prestation). Vous sélectionnez le sous-menu “Catégories : Produits et Services” puis vous cliquez sur :

Soit vous créez une catégorie d’article/marchandise (telle qu’une catégorie Chaussures & Montres). Vous sélectionnez cette fois le sous-menu “Catégories : Articles et Marchandises” et vous cliquez sur :

Ensuite, procédez en 4 étapes :

  1. Indiquez le nom de votre catégorie dans le champ Libellé. Puis dans le champ Créer un compte comptable pour la catégorie. Cliquez sur Créer.
  2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le type de dépenses ou recettes. Ce sera un compte 706xxx pour un service ou une prestation et un compte 707xxx pour une marchandise.
  3. Une fenêtre récapitulative apparait. Un numéro de compte a été associé à votre catégorie. Par défaut ce sera le numéro 707010 si c’est la première fois que vous créez une catégorie. Donnez un libellé à ce compte et cliquez sur Créer.
  4. Vous êtes revenu sur l’écran principal, cliquez à nouveau sur Créer.

Votre catégorie a été créée et s’ajoute à la liste des catégories.
Répétez la démarche pour créer une autre catégorie.

3. Créer votre produit/service ou votre article/marchandise toujours dans la rubrique Paramètres

Si vous créez un article, cliquez sur :

Puis faites les 4 étapes suivantes :

  1. Dans le champ Catégorie Associée, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer votre produit. Vous pouvez choisir par exemple la catégorie “Chaussure” que nous venons de créer.
  2. Remplissez le champ Référence. Dans notre exemple, indiquez “Chaussure à boucle”. Remplissez aussi les champs Description ProduitPrix de Vente HT et Prix d’achat HT. Ce dernier champ est utile si vous faites de l’achat/revente de marchandises par exemple.
  3. Indiquez le bon taux de TVA ainsi que la bonne devise. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter une image pour chaque produit. Vous pouvez également ajouter des descriptifs détaillés en cliquant sur des champs optionnels.
  4. Puis cliquez sur Créer.

Votre article a été créé et s’ajoute à la liste des articles dans la catégorie souhaitée.
Répétez la démarche pour créer un autre article.

Même procédé pour créer un produit/service en sélectionnant le sous-menu “Produits Services” et en cliquant sur :

4. Toujours dans la rubrique Paramètres, cliquez sur “Import Logo”

  1. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez le nom de votre fichier à importer. Le format d’image doit être .gif ou .jpg.
  2. Notez bien que la hauteur du logo doit être de 100 pixels exactement. En revanche, la largeur du logo n’a pas d’importance. Pour une impression correcte, une définition de 72 pixels/pouce est suffisante.
  3. Cliquez sur :

ZEFYR - Enregistrer votre logo

Votre logo paraitra ainsi en haut à gauche de vos factures.

5. Créez enfin votre facture

Remontez jusqu’à la rubrique “Opérations Principales” et cliquez sur “Création de Facture Avoir Devis Bon de Cde Acompte”.

operations-principales

  1. Dans le premier champ Type, choisissez Facture. Dans le champ Client, indiquez le client à qui s’adresse votre facture. Si c’est un nouveau client, vous pouvez le créer à ce moment là.
  2. La Date et la Référence de votre facture sont remplies par défaut à jour de création. Vous avez la possibilité d’ajouter un libellé, un commentaire global, de régler le mode HT ou TTC et de choisir le régime de TVA.
  3. Les champs optionnels vous permettent de changer la Devise de votre facture et d’indiquer la Date de livraison, entre autres.
  4. En dessous, dans Référence, choisissez le produit ou service à facturer. Dans notre exemple : “Téléphone portable”. Modifiez si besoin la quantité de produits dans le champ Qté.
  5. Le Prix unitaire et le taux de TVA s’affichent automatiquement si vous avez correctement créé votre produit.
  6. Vous pouvez également ajouter des commentaires ou effectuer une remise en pourcentage ou en valeur. Vous pouvez aussi définir cette facture comme périodique si elle est récurrente.
  7. Si vous souhaitez facturer un ou plusieurs autres produits, cliquez sur :
    ajouter une ligne.
  8. Lorsque la saisie de votre facture est terminée, cliquez sur :
    valider et sauvegarder

 

6. Enfin, dans la rubrique “Opérations Principales”, cliquez sur “Impression-Modification-Comptabilisation”.

Vous trouverez ici la liste de toutes vos factures clients, avec la possibilité de trier vos factures par client, par date, etc.

  1. Dans un premier temps, allez sur la ligne qui correspond à la facture que vous venez de créer.
  2. Pour comptabiliser la facture, cliquez simplement sur l’icône :
    Comptabiliser Facture

 




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